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天风证券赵晓光:发展中国家正复制我国工业化路径,非洲网红回娘家后抖音视频全是工地

  2023资产管理年会于2023年8月12日在上海举行。天风证券副总裁、研究所所长赵晓光出席并演讲。

  赵晓光指出,预测世界经济形势,应把注意力放在全球经济发展的第三极——发展中国家。在其看来,发展中国家会复制我国过去20年的工业化路径。

  “我跟一个中国企业家交流,他在马来西亚、东南亚、泰国、墨西哥、乌克兰、摩洛哥都买了很多土地,他是最了解未来全球经济变化的。以东南亚、非洲、中欧、中南美洲为代表的这些国家,他们承担了全球70%的人口,正在进入一轮经济发展的阶段,他们本身处在工业化、城镇化的阶段。如果这个逻辑成立,未来20年可能全球经济有一个跟大家想的不一样的格局”,他说。

  “为什么苹果手机在一季度超预期,包括中国手机企业二季度业绩特别好,我跟他们的创始人进行交流,发现发展中国家的经济比我们想的好很多,而且刚刚开始”,赵晓光说,抖音上有几个非洲嫁到中国的网红,最近都回娘家了,她们拍的视频周围全部是工地(进行建设)。

  此外,赵晓光强调,资本市场被寄予更高期望。“再过几年,肯定有1万家上市公司,围绕着1万上市公司的股权交易是多大的市场?包括并购,未来资本市场必须要蓬勃发展,必须要能够带动企业的融资能力、政府解决各种问题的能力,带动居民财富效应,对资本市场的支持和力度可能是超预期的”。

  谈及GPT对各行各业的赋能和颠覆,赵晓光也直言“是超预期的”。

  “很多人对GPT有错误的判断,觉得机会可能没那么大,因为大家忽视了长尾市场”,赵晓光解释说,在6月份开始,英伟达最大的客户已经不是那些前十大科技公司,而是一家来自中东的公司,采购了将近10亿美元的订单,人工智能在帮助各行各业进行全系列的赋能。

  “上海集成电路材料研究院院长讲,他们过去研发半导体要三年周期,后来用国产GPT,两个月的周期就研发了一款更好的半导体材料,而且这个周期未来会缩短到以十天为单位”,赵晓光透露,从过去三年做一个事情,现在十天能做成,这就是GPT带来的机会。

  “如果说未来还有一波技术创新,毫无疑问是GPT,GPT在什么行业用的特别多?中药行业”,他说。

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责任编辑:梁斌 SF055



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